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Banco Popular Español, S.A informó hoy que a partir del próximo día 8 de septiembre de 2010 y hasta el día 7 de octubre de 2010, tendrá lugar el primer periodo de canje voluntario de la emisión de Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables en Acciones inscritos en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 1 de octubre de 2009.
Durante este perìodo, los bonistas que así lo deseen podrán solicitar el canje de la totalidad o parte de los Bonos de los que sean titulares en Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles emitidas por Banco Popular, para su conversión en acciones de nueva emisión de Banco Popular.
En la Nota de Valores y el resumen de la emisión, disponibles en las páginas web de la CNMV y de Banco Popular , se contiene la descripción detallada del procedimiento para el canje mencionado.
El Precio de Conversión de los Bonos fijado, conforme a lo establecido en la Nota de Valores de la emisión de los Bonos, es de 7,1377 euros por acción. Todos los titulares de Bonos, opten o no por ejercitar su derecho al canje, tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente al Periodo de Devengo de la remuneración en curso iniciado el pasado día 23 de julio de 2010.
Adicionalmente, se recuerda que a partir del día 23 de octubre de 2010 los Bonos dejarán de estar remunerados a un tipo fijo del 7% nominal anual para pasar a estarlo a un tipo variable de Euribor a tres meses más el 4% nominal anual.
TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., informó hoy a la CNMV que realizó una nueva emisión de deuda dentro de su programa de Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), cuyo desembolso y cierre de esta emisión están previstos que se realicen el 16 de septiembre de 2010.
Así se emitieron bonos en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe de mil (1.000) millones de euros, con vencimiento a siete (7) años, tiene un cupón anual del 3.661% y un precio de emisión a la par (100%).
Caja España ha anunciado una oferta de canje voluntario por el 100% de la quinta emisión de obligaciones subordinadas, emitidas en octubre de 2003, por importe nominal total de 100 millones de euros y con un valor nominal de 1.000 euros por obligación, cotizadas en el Mercado de Renta Fija.
El canje es voluntario para los tenedores y se efectuará a razón de un título de las antiguas obligaciones por un título de las nuevas.
¿Cual es la diferencia entre las emisiones? Las nuevas obligaciones permitirán obtener una remuneración del 3,50% durante los cinco primeros años y Euribor tres meses más 0,50% el resto del período. La fecha de vencimiento es el 29 de junio de 2020, con opción de amortización anticipada para el emisor en 2015.
La antigua emisión contaba con una remuneración de tipo fijo del 3,75% nominal anual hasta el 29 de junio de 2004 y Euribor seis meses más 0,25% el resto. La fecha vencimiento está fijada para el 29 de diciembre de 2018, con opción a amortización anticipada en 2013.
A simple vista, la oferta es tentadora para los tenedores, aunque se estiren los plazos de amortización.
Cajasol ha informado que, en relación a la emisión “Obligaciones Subordinadas Especiales El Monte 2005” (Código ISIN: ES0217156092) y al amparo de la autorización recibida de Banco de España de fecha 3 de septiembre de 2009, la entidad ha procedido a recomprar obligaciones subordinadas especiales de dicha emisión.
El saldo total de la emisión en circulación asciende a 200.000.000 Euros, y el monto rescatado por la entidad tendrá un valor de 35.200.000 euros nominales, que van a ser amortizados en la fecha de pago de cupón del presente periodo de interés (1 de junio del 2010). A partir del próximo periodo, la presente emisión tendrá un valor nominal total de 164.800.000 euros.
Gecina ha anunciado el lanzamiento de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe máximo de 320 millones de euros.
Según detalló la compañía, la emisión se lanza por un importe inicial de 250 millones de euros, susceptible de ser elevado hasta un máximo de 320 millones. Las obligaciones recibirán un tipo de interés anual de entre el 2,125% y el 2,625%.
La emisión se dirige a inversores cualificados y cuenta con Morgan Stanley como coordinador global, si bien también participan en la operación Crédit Agricole, BNP Paribas, Lazard y Natixis.
La operación se enmarca en su estrategia de diversificar sus fuentes de financiación y contar con los recursos suficientes para costear sus proyectos de desarrollo.
Caixa Catalunya ha anunciado la amortización anticipada de la Emisión 2/2005 de Obligaciones emitida por la entidad.
Se trata de la emisión código ISIN ES0214840243, realizada de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Folleto Informativo de la misma. El importe a amortizar asciende a 10 millones de euros, que consiste en una cantidad de 100 valores de 100.000 euros cada uno, que cotizan en el AIAF Mercado de Renta Fija
El Precio de amortización será del 100% del nominal del valor, libre de gastos para el tenedor, y la amortización anticipada se realizará el próximo día 30 de marzo de 2010, coincidiendo con la fecha de pago del cupón
Puntuacion: 4
Banco Santander ha anunciado una invitación a la presentación, por sus titulares, de ofertas de venta de bonos subordinados perpetuos, cotizados en la Bolsa de Londres, emitidos por Santander Perpetual, S.A.U. Santander tiene aproximadamente 350 millones de USD. del total del importe principal de 1.500 millones de USD. de los Valores en circulación.
El importe en efectivo a satisfacer por cada valor será igual a la suma del precio de compra para cada serie de Valores más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses (ésta incluida) hasta la fecha de liquidación de las ofertas de venta (ésta excluida). El precio de compra ha sido determinado de la siguiente manera y para cada emisión de bonos:
Los titulares de los Valores podrán remitir, o solicitar a sus correspondientes intermediarios o entidades participantes para que remitan las correspondientes instrucciones de oferta de venta al agente de la oferta, Acupay Systems LLC, desde el 17 de febrero de 2010. Dichas instrucciones serán irrevocables salvo en el supuesto de que Banco Santander modifique los términos y condiciones de la Invitación hacia condiciones menos favorables para los titulares.
En todo caso, dichas instrucciones irrevocables de oferta de venta deberán ser recibidas por el agente de la oferta en o con anterioridad a las 17,00 horas (hora de Nueva York) del 25 de febrero de 2010, a menos que se prorrogue.
Caja España ha informado acerca del cambio de tipo de interés aplicable para su emisión de Obligaciones Subordinadas Nº 6 de la entidad, de fecha Diciembre 2005.
De esta manera, el tipo de interés aplicable a partir del 31 de Enero de 2010 es euribor 3 meses + 0,30%, lo que da un interés resultante de 0,965%.
Dicho interés se aplicara para el lapso comprendido entre el 1º de febrero de 2010 y el 30 de Abril de 2010.
Pescanova está estudiando la posibilidad de realizar una emisión de bonos convertibles y/o canjeables en acciones. A tal efecto, la Sociedad ha contratado los servicios de BNP Paribas, coordinador global y único bookrunner, y Banco BPI, S.A. para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) con el objeto de buscar posibles inversores interesados en suscribir la Emisión si finalmente se decidiera proponer a una Junta General Extraordinaria de Accionistas su realización y ésta resultara aprobada
Los términos y condiciones de la futura Emisión son principalmente los siguientes:
Puntuacion: 5
El Consejo de Administración de Abengoa aprobó llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe inicial de doscientos millones de euros (€200.000.000) ampliable a doscientos cincuenta millones de euros (€250.000.000) estando prevista la suscripción incompleta y con vencimiento a siete (7) años
Los Términos y Condiciones de la Emisión son los siguientes: