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Amadeus IT Holding ha comenzado a cotizar hoy en el Mercado Continuo en bolsa hoy a un precio de 11 euros por acción, bajo el símbolo AMS.
Los títulos de la compañía arrancaron sin cambios y se mantuvieron en los 11 euros fijados como precio de salida durante los primeros minutos de la negociación. Pero después, el valor se disparó, alcanzando los 11,90 euros en una suba que significó un 8,18% del valor de inicio de la sesión.
Además, fue el tercer valor más negociado del parqué por volumen en efectivo, sólo por detrás de los gigantes Santander y BBVA.
La oferta de suscripción comprende 82,72 millones de acciones ordinarias de nueva emisión, con un valor nominal de 0,001 euros cada una y una prima de emisión de 10,999 euros por acción, equivalentes al 18,48% del capital social, con un importe íntegro de 910 millones de euros, que se utilizará para reducir la deuda de la compañía.
Medcomtech, compañía española especializada en la distribución de instrumental y material médico quirúrgico para traumatología, ortopedia y neurocirugía, iniciará su cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 25 de marzo con un precio de salida de 3,39 euros por acción.
La compañia ya ha culminado la colocación de la oferta de suscripción a inversores cualificados habiendo la demanda de títulos ha superado a la oferta.
La empresa obtendrá con esta operación 8,9 millones de euros que servirán para impulsar el crecimiento de la compañía.
Tras la colocación, los nuevos accionistas controlarán el 30% del capital social de Medcomtech. El resto del capital queda distribuido entre sus socios fundadores, Juan Sagalés y Alejandro Roca, y los principales directivos de la sociedad.
La oferta de suscripción se estructuró en un máximo de 2.957.412 acciones de nueva emisión, y se dirigió a inversores cualificados, definiendose una dilución máxima del 30% del capital social de la entidad, representada por los 2.604.304 títulos que han sido objeto de suscripción por los inversores a los que se ha dirigido la colocación, al que deben sumarse las 36.243 acciones de nueva emisión, fruto de la conversión parcial de un préstamo en acciones.
Amadeus IT Holding, proveedor de servicios turísticos, tiene la intención de solicitar su admisión a cotización en las Bolsas de Valores españolas durante el primer semestre de 2010, según informaron fuentes de la compañía.
El comunicado también precisó que la decisión final dependerá de "las condiciones del mercado", muy volátil en estos momentos.
La empresa prevé que la operación comprenda una oferta de suscripción de acciones (OPS) por parte de la compañia por un valor aproximado de 910 millones de euros, que se destinarían a reducir el endeudamiento de la empresa, y una oferta de venta de acciones (OPV) por parte de algunos accionistas actuales que ascendería a un número mínimo de títulos que, juntamente por lo ofrecido por la OPS, permitirían que al menos el 25% del capital de la compañía se encontrase repartido en la bolsa de comercio.